Filmado em Ouro Preto em 1975, o filme de Carlos Hugo Christensen, traz José Mayer, Vera Fajardo, Ezequias Marques, Palmira Barbosa, Neimar Fernandes e José Luiz Nunes. Osman, um velho rico e solitário, deixa em testamento sua casa em Ouro Preto e outros bens ao sobrinho Marcelo (José Mayer) e sua jovem mulher Sônia (Vera Fajardo). O casal muda-se para a velha mansão do século XVIII e ali encontra um sombrio mordomo que o testamento proíbe de dispensar. Fatos estranhos começam a acontecer.

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